Cada vídeo é o retrato de uma manhã de Teem, o companheiro do diretor. Com a chegada do inverno a Tailândia, Teem comunica a Apichatpong que ele começará a hibernar até fevereiro de 2008. Como resultado, ele dorme muito durante este tempo. Apichatpong o observa e algumas vezes interrompe a missão do parceiro com seu celular.