Fazendo uma pausa de seu tempo como professor, o poderoso lodo Rimuru Tempest retorna ao seu reino, chamado Tempest, bem a tempo de iniciar negociações com uma nação próxima - o Reino da Eurazânia. Embora as negociações sejam tudo menos pacíficas, elas terminam com sucesso, permitindo que Rimuru retorne e termine de ensinar. Ao tentar retornar novamente a Tempest, desta vez permanentemente, Rimuru é interrompido por uma figura misteriosa que de alguma forma é capaz de restringir as muitas habilidades mágicas que ele tem à sua disposição.