Noboru encontra-se em uma situação muito difícil. A firma em que trabalhava faliu. Ao ir para o escritório da fábrica para receber seu último pagamento, acaba por topar com alguns gangsters que também lhe exigem dinheiro. Agora, com bandidos em sua cola, Noboru tem que correr por sua vida. Durante sua fuga dirige-se para um edifício, que literalmente não estava no mapa. Lá encontra estranhos habitantes, entre eles está Miyuki, que acredita piamente que asas estão lhe crescendo nas costas.
Reminiscente de uma peculiar lógica dos sonhos, esta história nos leva pelos escuros becos do amor, da luxúria, assassinato e transformação mágica.