Deixado pelos pais que estão desaparecidos, impiedosamente provocado por seus colegas e categoricamente ignorado por seus professores, Terri (Jacob Wysocki) é alienado e sozinho. Quando o temido vice-diretor (John C. Reilly) vê algo de si mesmo no menino, eles estabelecem uma amizade que abre para Terri a possibilidade de que a vida não seja alguma coisa para ser suportada, mas para ser compartilhada e até mesmo apreciada.