Dentro e fora da modernidade, Tharlo, imerso em seu lento e silencioso mundo de montanhas e ovelhas, é forçado para o caos de uma paisagem urbana pela maior burocracia da modernização: o cartão de identificação com foto.
Em sua odisseia, ele encontra caos, karaokê, rádios, falar sobre política, e uma jovem mulher barbeira, moderna e tibetana que muda sua aparência e sua vida.
Um filme cujos contrastes são tão gritantes e tão sutis quanto a sua maravilhosa cinematografia em preto e branco.