Este documentário apresenta clipes de filmes afro-americanos entre 1929 a 1957. Performances musicais inclui Paul Robeson (in Song of Freedom), Bessie Smith (St. Louis Blues), Eubie Blake and the Nicholas Brothers (Pie-Pie Blackbird), Lena Horne (Boogie Woogie Dream), Nat 'King' Cole (Killer Diller), Sammy Davis Jr. (Rufus Jones for President), Cab Calloway (Jitterbug Party), and Ethel Waters (Carib Gold). Trechos dramáticos inclui Murder in Harlem (1935), Juke Joint (1947), e Souls of Sin (1949). Também estão incluídos clipes de filmes brancos que estereotipam os pretos, incluindo Birth of a Nation, e um blackface de Bing Crosby em Crooner's Holiday (1934).