Apoiada no final de uma madeira, uma mosca realiza feitos surpreendentes, alternando malabarismos com uma série de objetos - uma folha de grama, uma rolha, um haltere em miniatura... O mais extraordinário de tudo é a seqência em que a mosca gira uma bola duas vezes o seu próprio tamanho, enquanto uma segunda mosca empoleira-se no topo. Na sequência final, a mosca repete alguns de seus truques anteriores enquanto aparentemente está sentada em uma pequena cadeira.