Baseado no poema épico 'Phra Aphai Mani', foi o primeiro longa de animação tailandesa. Narra a heroica vida do filho de um príncipe menestrel e uma sereia. Durante seus muitos encontros ele luta contra fantasmas e demônios, além de domar um cavalo-dragão.
A produção que durou 3 anos, foi afligida pela escassez de verba, pessoal e equipamentos, que segundo o próprio desenhista Payut, foram montados a partir de sucatas de excedentes militares da Segunda Guerra Mundial.