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Joe Bagley, dono do nightclub Blue Heaven, tenta promover um romance entre o pianista tímido Sandy Elliott e a vocalista da banda, June Mayfield. Joe diz a June que Sandy é um lutador profissional mascarado, conhecido como "O Diabo". Wally Porter, também apaixonado por June não acredita na história. O verdadeiro lutador quebra uma perna em uma partida e Sandy, a fim de manter a mentira, agora tem que usar gesso na perna. June assiste a uma partida e ouve o verdadeiro Diabo anunciar seu noivado com outra garota.
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