Com base em "Ryunosuke Akutagawa's In a Grove", a história ocorre durante os tempos de Tsar Alexander II. Uma dama de companhia conta ao imperador em seu quarto uma história metafísica sobre um príncipe do século XIII que é morto na floresta em circunstâncias misteriosas. Personagens de conto de fadas que testemunharam a morte terrível, todos compartilham sua versão dos eventos, gradualmente lançando luz sobre o que realmente aconteceu.