Um homem é levado ao consultório médico, mas não é para um exame comum. Uma enorme seringa é enfiada em sua cabeça. Da seringa escorre um líquido pegajoso e amarelado que magicamente se transforma em dois homens de aparência sinistra. Estas são as imagens de abertura deste arrepiante filme de animação, em que dois limpa-chaminés limpam todas as memórias do cérebro da vítima. Fantoches temíveis habitam um mundo de objetos estranhos. O que se passa na cabeça de um homem?