Cinco estudantes universitários dirigem pelo deserto em seu caminho para o festival Burning Man, onde eles pretendem se soltar, entregando-se à farra abastecida a sexo e drogas. Mas um atalho se torna mortal quando um ermitão louco ataca o grupo, desembarcando-os a milhas de lugar nenhum, assim que a escuridão cai. Mal sabem eles que com o cair da noite vem uma criatura incansável com uma estranha substância intoxicante que provoca uma forte dependência, enevoando as linhas entre a ânsia e o terror, entre amigo e inimigo.