No mesmo dia em que a esposa de Andrei, Nina, pede o divórcio, sua colega Natasha diz que se sente atraída por ele, e ele é designado para um novo projeto sob a direção de Philip (um estranho bem vestido, autoritário e até mesmo arrogante que fica tocando nele). E ele luta contra uma gangue de homofóbicos para proteger um jovem gay, Oleg. No dia seguinte, Philip leva Andrei para longe do escritório, em uma odisséia num espaço carregado com espiritualidade e homoerotismo. Philip não é um homem de negócios, e a revelação de quem ele realmente é, guia Andrei a uma série de escolhas que envolvem Natasha, Nina, crença e amor.