No final da década de 1950, Fabian, um emigrante da guerra, trombonista de jazz e dançarino brilhante, retorna da Inglaterra para a Polônia. Juntamente com um grupo de excêntricos locais e músicos amadores ele começa uma banda de swing. Depois do seu primeiro show, o interesse das pessoas com a banda supera todas as expectativas. Fabian conhece e a intrigante Modesta pede para tocar com sua orquestra. Eles logo se tornam amantes. Eles são como dois pássaros coloridos contra a realidade sombria. Sua aparência e comportamento despertam um anseio de liberdade e prosperidade. No entanto, um dia Modesta desaparece.