Um poema de amor não correspondido: a primeira produção de marionetes do estúdio. Baseado em um poema de Cosbie Garstin, conta a história de um santo esculpido em madeira que é pintado para se parecer com um soldado e usado como figura de proa em um veleiro. O navio afunda e a figura de proa é salva por uma bela sereia que se apaixona por ele. O amor dela não é correspondido porque, apesar de sua aparência arrojada, ele tem o coração de madeira de um santo.
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