The Frog, the Dog and the Devil

Nos primeiros anos do século 20, um bêbado enche uma garrafa com água (e sem querer com um sapo que estava dentro da água), entra no bar e prega uma peça no barman, pedindo uma garrafa de pinga. Quando o barman entrega a garrafa, ele diz que não tem como pagar, ao que o barman pede a garrafa de volta, mas ele entrega a garrafa com a água e o sapo e foge do estabelecimento. O que parecia um golpe de mestre torna-se um grande pesadelo.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1987, mas foi derrotado por A Greek Tragedy.