Um filme abstrato que imagina o mundo gelado da lua de Júpiter, Europa. Esta é a primeira de uma série de quatro partes dedicada ao cineasta Stan Brakhage. A trilha sonora consiste em gravações de diversas sondas que visitaram a lua, bem como cantos de baleias - uma imaginação da possível vida sob a superfície gelada. As imagens combinam cristais líquidos pintados à mão e imagens de um aquário local.