Após a Revolução Chinesa, um grupo revolucionário visa matar um poderoso senhor da guerra para dar um passo rumo à república. Com seu autoritarismo ele aprisionou uma mulher, a quem ele quer fazer a sua nova concubina. Mas a chegada de um hábil mágico, com vínculo com o grupo de rebeldes e um passado em comum com a mulher presa, marca o início de um jogo de enganos e ilusões.