Wong Yu interpreta Li Bao-Tong, filho de um dono de uma fábrica de algodão. Ele é um garoto ingênuo e indiferente ao desejo de seu pai de que ele aprenda os negócios da família, mas é um excelente artista marcial, graças principalmente às lições que ele recebe de um mendigo que vive secretamente em sua cidade. O que ele não sabe é que esse mendigo (Yuen Bun) é na verdade um policial disfarçado tentando impedir uma empresa local de importação de distribuir um carregamento de heroína. Quando o policial é morto pelos capangas do dono corrupto da empresa (Johnny Wang), Li Bao-Tong tem que usar suas habilidades para levá-los à justiça.