Depois de Kensuke (Naoki Kawano) se formar na faculdade, começa a trabalhar em uma empresa. Ele não se dá bem com seus colegas de trabalho e seis meses depois larga o emprego. Desde essa época, ele manteve-se em casa durante 5 anos.
Um dia, Kensuke aprende sobre homens que gostam de se vestir como as mulheres através da internet. De início ele se sente desconfortável com esses homens, mas depois ele começa a se interessar por eles. Ele começa a trocar e-mails com o travesti Karen (Kouta Kusano). Karen tem uma personalidade carismática.