Power trio formado por Rob Halford, Freddie Mercury e Glenn Hughes que resultou em composições próprias e num histórico registro ao vivo. Em 1976, Halford resolveu investir na carreira solo, chamando Hughes que havia deixado o Deep Purple e estava em tratativas para integrar o recém formado Village People. Como o Queen se encontrava num período de férias, Freddie topou participar do projeto com os velhos amigos. Leather, Swing & Metal Live é o único registro ao vivo do trio, filmado em 24 de setembro de 1976 no Hammersmith Odeon, West London. Com uma competente banda de apoio e o talento dos três mosqueteiros do Swing O`Metal, o couro come negro, quente e indomável ao vivo. Músicas como Painkiller Queen, Can´t Stop The Champion e Breaking The Navy se mostram clássicos indispensáveis ao vivo. Cenas de backstage e depoimentos focando os membros do The Macho Men, complementam o material do Dvd.