No telhado de um antigo palácio, um cavaleiro e sua dama se encontram. Enquanto romantizam, uma bruxa aparece e os causa problemas. O cavaleiro ordena que ela saia, e ao estar prestes a forçá-la a ir embora, ela senta em sua vassoura e voa para a lua. Depois de desaparecer, ela faz com que vários hob-goblins assombrem o par, um deles roubando a dama enquanto o cavaleiro era distraído de costas. Frenético de pesar, o cavaleiro é subitamente confrontado por uma fada, que o apresenta uma espada mágica que pode ser usada para recuperar a jovem.