Produção em stop-motion da Shanghai Animation Film Studio, baseada no folclore, sobre a história de um jovem pobre e gentil chamado Ma Liang, que certo dia recebe um pincel mágico, com o poder de tornar real tudo aquilo que se desenhasse.
Premiado no Warsaw International Film Festival (Polônia) ; International Children's Film Festival (Itália / Iugoslávia); 1st International Film Festival Expo (Síria); Stratford International Film Festival (Canadá).