Phelps, um homem solitário que vive em uma grande cidade industrial à beira-mar, está muito feliz esta noite. Ele está se preparando para uma bola. E não é qualquer bola, uma dança em que a jovem mulher que ele ama concordou em ir. Hoje à noite ele vai declarar sua chama e fazer-lá dançar com vontade... Mas há algo de errado com Phelps, pelo menos em seus próprios "olhos": ele não tem uma cabeça! É por isso que ele sai para comprar uma cabeça que lhe convém para agradar sua mulher...