Xiao Tang, um jovem sonoplasta, embarca em uma viagem para gravar os mais simples sons de Taiwan e dar início a um projeto há muito tempo esquecido. Ruoyun, uma mulher presa na inércia da vida metropolitana e acompanhada pelos problemas de suas relações, encontra uma saída bucólica ao som de fitas cassete misteriosas. E Ah Tsai, um psquiatra com os arrependimentos do passado pesando sobre seus ombros, que em uma manhã decide por deixar tudo pra trás em busca de uma recordação que lhe restou.

Três pessoas, com diferentes propósitos, chegam ao litoral procurando por um sentido em suas vidas. Uma jornada consideravelmente mais longa do que qualquer um deles tenha tido antes.