Dragon Lee estrela como Baek-chon, um pequeno gângster que rapidamente sobe ao poder após um abalo em sua organização. O chefe da gangue foi baleado e, antes de sucumbir aos ferimentos, proclama Baek-chon como seu sucessor. De acordo com as instruções finais de seu chefe, Baek-chon faz com que cada membro da gangue assine um documento com sangue declarando as regras de conduta da gangue. Em primeiro lugar é que ninguém vai lidar com drogas. Naturalmente, tudo isso não combina com Hyun-tae, outro gângster que se ressente da ascensão de Baek-chon ao poder e procura explorar a natureza lucrativa dos narcóticos. Hyun-tae planeja matar Baek-chon, um plano que acaba falhando, mas vê Baek-chon enviado para a prisão por homicídio culposo depois de se defender. Enquanto está na prisão, Baek-chon faz amizade com um dos subordinados de Hyun-tae. Quando os dois homens são finalmente libertados da prisão, Baek-chon procura evitar conflitos, mas quando Hyun-tae mata seu amigo, Baek-chon busca sua vingança.