Pesquisas que interessam cada vez mais, especialmente entre os jovens, pelo ocultismo, magia negra e branca, misticismo e bruxaria. Entrevista o escritor Colin Wilson e mostra uma autoproclamada bruxa de Nova York, um professor que afirma que ocultistas são fraudes e outro que ministrou um curso de bruxaria; também inclui uma alta sacerdotisa da Primeira Igreja de Satanás em Nova Jersey.