O fora da lei e chefe de quadrilha "Draw" Egan, é considerado morto apos seu bando ser emboscado em uma cabana por um grupo de patrulheiros. Ele então troca de nome e refugia-se na cidade de Yellow Dog. Os habitantes da cidade acreditam que ele seja William Blake, um homem forte e cumpridor da lei. Eles o nomeiam xerife para livrar a cidade dos bandidos que estão querendo assumir o controle. O corajoso cowboy consegue rapidamente impor a lei e a ordem na cidadezinha, tornando-se um membro genuíno e respeitado da sociedade. Mas então Arizona Joe, um dos antigos membros da gangue de Egan, aparece em Yellow Dog, ameaçando expor Egan se ele não ajudar seu velho camarada a tomar o controle da cidade...