Um campeão de caratê cai em desgraça depois de ser pego em um escândalo de doping. Ele retorna à sua terra natal, uma pequena cidade na Sérvia e encontra redenção ao se apaixonar por uma mãe solteira cujo filho participa de suas aulas de caratê. Incapaz de manter um estilo de vida, ele secretamente entra no circuito de combate clandestino e corre o risco de perder tudo.