The Shanty Where Santy Claus Lives

Véspera de Natal. Um pobre garoto órfão se arrasta pela neve, pateticamente. Ele finalmente chega em sua cabana miserável. Enquanto está chorando, o Papai Noel chega e, cantando a música-título, oferece-se para levar o menino à sua oficina. Eles chegam e os brinquedos ficam loucos (na versão completa, eles cantam a música-título, mas isso foi censurado em algumas versões devido a estereótipos desatualizados). Ele brinca com alguns brinquedos. Uma vela cai da árvore e começa um incêndio. Os brinquedos tentam em vão combater o fogo; o garoto conecta uma mangueira a um conjunto de gaitas de foles e cuida disso.