Uma trupe de ópera chinesa dá abrigo a um revolucionário que havia sofrido um atentado enquanto entregava dinheiro a outros revolucionários. Quando agentes do governo descobrem o esconderijo, tentam destruir a trupe matando alguns membros e queimando seu barco. Os sobreviventes se refugiam no templo shaolin e treinam duro, aperfeiçoando seu kung fu para se vingarem do agente do governo responsável pela destruição do navio.