Uma jovem donzela está presa em uma torre por uma bruxa perversa que a levou desde seu nascimento.

Este é um dos quatro contos de fadas que o mestre animador Ray Harryhausen fez entre 1949 e 1953 à mão, usando a fotografia stop-motion aperfeiçoada como aprendiz sob o mentor Willis H. O'Brien com fama pelo "King Kong".