Cheia de amargura e ressentimento, Ethel está lançando feitiços em raiva e lentamente se transformando em um feio troll de pântano. A transformação completa, Cackles está em tumulto com essa criatura horrível, e a Srta. Hardbroom bania o troll Ethel para a floresta. Ainda há um pedaço de bondade dentro de Ethel que pode salvá-la, ou é tarde demais?

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