Na cidade chinesa de Guancheng há 4 escolas de artes marciais, cada uma delas guardiões fiéis das artes marciais. Qualquer um que queria estabelecer uma nova escola, ou uma nova forma de luta, tem que lutar contra as 4 escolas. Mas quando Liang Henlu solicita uma competição, ele é rejeitado e expulso da cidade, sua arma é estranha, confundido com uma espada japonesa e, portanto, proibido por mestres chineses por ser uma arma de combate estrangeira. Assim, Liang é tomado por um pirata japonês e forçado a se esconder em um barco cheio de dançarinos ciganos. Liang, após uma série de brigas para provar que sua espada é invencível, os mestres de Guancheng começar a questionar suas premissas sobre as origens da arma. Eles finalmente reconhecer que não é outro senão a espada do célebre general Qi utilizado em sua derrota gloriosa da invasão japonesa.