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Nesta obra inicial, fruto da colaboração entre as irmãs Emily e Georgia, uma figura percorre um mundo desconcertante e ameaçador. O filme foi criado com uma grande variedade de materiais, incluindo canetinhas infantis que mudam de cor e tinta em spray. Muitos dos materiais especializados utilizados, como folhas de acetato para animação, tintas próprias para acetato e lápis de cera, eram sobras do célebre estúdio de seus pais, o Hubley Studios.
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