O espadachim Chivalrous Jun-zhao (Kiu Chong) vai à procura de um fugitivo chamado Li Yueh (Jimmy Wang Yu) para reuni-lo com seu amor, Liu Xian (Chin Ping). Embora os dois homens se encontrem e se tornem irmãos leais, Li não revela sua verdadeira identidade até que a vida de Jun-zhao seja ameaçada por espadachins de Flying Fish Island que estão procurando vingança.