Os estudantes Lind e Beck estão fazendo uma caminhada pelo norte da Zelândia. Eles aproveitam o sol de verão, comem maçãs à beira da estrada e logo se deparam com a idílica propriedade Sølyst, onde se apaixonam pelas duas belas filhas do proprietário. Logo, porém, nuvens negras surgem no horizonte: o simplório fazendeiro a quem deram uma moeda no caminho é, na verdade, um criminoso fugitivo chamado Black Carl, e ele tem planos sinistros.
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