Uma diligência indo para o oeste através das planícies separa-se da locomotiva graças a Dusty (Denver), um assistente desastrado de Callahan (Forrest Tucker). Perdidas no deserto, sete almas infelizes devem agora fazer o seu caminho para a Califórnia por conta própria usando o cérebro que têm ou não têm.

Quatro episódios da série "Dusty's Trail" editados juntos em um filme. Os episódios, na ordem em que são apresentados, são: "Tomahawk Territory", "Horse of Another Color", "There is Nothing Like a Dame", e "The Not So Magnificent Seven".