No final da Dinastia Ming, o agente do serviço secreto Chang An recebe a tarefa de investigar um culto supostamente liderado pela Bruxa de Cabelo Branco, Lian Nishang. Ele então descobre que o líder do culto é na verdade outra pessoa. No mundo das artes marciais, uma história de conspirações, amor e poderes se desenrola.