Jesse, de oito anos, vive em um mundo crepuscular de tristeza e silêncio, espremido em uma pequena caravana com seu pai aflito. Eles estão no limbo, existindo mais do que vivos. A criança entende intuitivamente que olhar para a frente é mais difícil do que olhar para trás, e é aí que a vida acontece. Mas eles estão presos, até que uma amizade acidental com um transexual que dirige um V8 abre os meios para Jesse libertar seu pai e a si mesmo.