Registro documental da festa do Ticumbi na cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo. O filme traz um olhar antropológico sobre uma festa popular semelhante ao congado, feita por uma comunidade quilombola capixaba: depois de uma procissão de três dias por um rio, eles encenam mouros e cristãos em batalha, ao som de batuques.
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