O ministro do departamento Yang Zhen Yu recebe ordens do Governo Imperial para exterminar um poderoso sindicato do crime conhecido como sociedade Qisha, chefiados por criminosos peritos em artes marciais que há muitos anos vem roubando e assassinando pessoas na região. Devido as dificuldades em solucionar o caso ele põe em prática uma estratégia a fim de destruir a organização. Infiltra pessoas dentro da própria sociedade com a finalidade de provocar conflitos internos entre os seus membros.