O filme conta a história de Woo-jin, que acorda em um corpo diferente todos os dias, independente da idade, sexo e nacionalidade. Às vezes ele é um homem, uma mulher, um jovem, um velho ou até mesmo um estrangeiro. Ele é a mesma pessoa por dentro, mas por fora é alguém novo. Ver um rosto diferente no espelho todas as manhãs é difícil. A única constante em sua vida é a garota que ele ama, E-soo, para quem ele revela seu segredo. Mas como um relacionamento pode dar certo se ela nunca sabe por quem está esperando?