O filme resgata um fato histórico conhecido como ''operação mata-mendigos'', ocorrido no Rio de Janeiro na década de 1960. Durante meses, corpos de mendigos - com sinais de tortura - foram encontrados nos rios Guandú e da Guarda. Apesar da repercussão, o episódio caiu no esquecimento. Pesquisadores, no entanto, acreditam que esse tenha sido ''ante sala'' do Golpe de 1964, no qual mendigos serviriam de cobaia para técnicas de tortura que seriam posteriormente empregadas em presos políticos. Baseado no romance do chileno Jorge Diaz.