O filme se passa na Alemanha nazista em 1942. Uma família ariana, os Meißner, e uma família judia, os Silberstein, são vizinhas e amigas. Os respectivos filhos de cada família, Heinrich Meißner e David Silberstein, têm aulas de piano juntos às escondidas. A deportação dos Silberstein para um campo de concentração é iminente, e quando Heinrich pergunta por que eles podem ter que ir em breve, a Sra. Meißner não lhe conta a verdade. Em vez disso, inventa uma história de que os Silberstein irão para um novo lugar chamado "Terra dos Brinquedos". Heinrich diz que, quando os Silberstein forem, ele quer ir com eles, para poder continuar com seu amigo David, o que aterroriza a Sra. Meißner.
Na manhã em que os Silberstein são levados para a deportação, Heinrich desaparece de seu quarto. Sua mãe, Marianne Meißner, começa a procurá-lo. Após explicar sua situação, Marianne é ridicularizada pelos oficiais da Gestapo, que a confundem com uma judia. No entanto, depois de apresentar documentos que comprovam sua ascendência ariana, eles aceitam sua história sobre Heinrich e a ajudam nas buscas. A busca continua até o último momento, antes da partida do trem com os Silbersteins.
Quando as portas do trem se abrem, Marianne chama por Heinrich. A multidão se afasta e Marianne vê um menino que ela pensa ser Heinrich abraçando os Silbersteins, mas na verdade é David. Um flashback mostra que, quando os Silbersteins foram levados, Heinrich foi impedido de ir com eles. Marianne percebe que Heinrich não está com eles, mas, para salvar a vida dele, chama por David como se fosse Heinrich. Os Silbersteins o soltam e todos continuam com a farsa de que David é Heinrich. David retorna para a casa dos Meißner, onde é criado com Heinrich como se fosse seu próprio filho.
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