Os ursos polares (incluindo um filhote que se parece com um Mickey albino) se divertem e dançam ao sol da meia-noite, juntamente com as morsas , focas e pinguins.
O esquema básico do curta é exatamente o que diz, as palhaçadas de criaturas que vivem
nessa imensidão gelada, tocando, dançando, cantando e comendo sobre os fluxos de gelo e geleiras. Como a maioria dos Symphonies Silly, não há fluxo narrativo a música carrega a história. Nessa Silly até parece que o Mickey atua junto vestindo um casaco de pele branco, tal a semelhança do personagem com o nosso ratinho.