Naoko (Yukie Nakama) veio a Tóquio para se tornar uma grande mágica, como seu pai, mas tem dificuldade em encontrar um emprego. É ela quem acredita que todos os poderes e fenômenos sobrenaturais podem ser explicados por "magia" e tem um truque. Por acaso, ela conhece Ueda (Hiroshi Abe), que se diz o médico mais brilhante do mundo. Os dois se confrontam com paranormais, grupos de culto, vidente, etc. para resolver eventos misteriosos e crenças assustadoras.