Um homem tenta dormir, mas um insistente barulho (tup-tup) não o deixa cair no sono. Ele então começa uma briga frenética e surrealista com tudo o que está à sua volta para tentar conter o barulho.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1973, mas foi derrotado por Um Conto de Natal.