Adolescentes dinamarqueses no limiar da idade adulta, em 1963. Bjorn e Erik são amigos próximos. Bjorn é desejado por Kirsten, a futura “esposa perfeita”, mas se apaixona por Anna, que o inicia no amor e no sexo. Erik é sombrio, cuida de sua mãe doente mental e confinada, enquanto seu rígido pai governa sua vida. Ele deseja Kirsten, mas ela é inatingível. Gravidez, um horrível aborto, uma festa de noivado, e uma revelação sobre a retidão do pai de Erik levam a um clímax: Bjorn e Erik devem resistir para controlar os adultos.