James Benning usa duas faces de um pequeno filme de 3 minutos originalmente feito para o programa de televisão de Henry Mancini em 1973, mas que nunca foi ao ar porque os dois personagens principais eram uma prostituta e um drogado. Por este motivo, ele decidiu refazer o filme recortando os últimos dois segundos com ambos os rostos e estendendo cada um por 12 minutos e meio.